Conseiller en patrimoine

Danny Harris, BBA, CFP^MD, RIS

Conseiller en placement, Patrimoine Alterna

Danny.Harris@alterna.ca
343.961.1525

ANTÉCÉDENTS

Après m’être joint à Alterna en 2015, je suis passé de conseiller en gestion du patrimoine en 2019 à conseiller en placement en 2024. J’ai plus de 18 ans d’expérience dans le secteur bancaire, notamment à titre de planificateur financier et de chargé principal de comptes dans une grande banque. Je me spécialise dans la prestation de conseils financiers sur mesure relativement aux solutions d’investissement, de crédit et bancaires pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Je trouve mon bonheur à venir en aide aux autres et à nourrir des relations solides. J’éprouve de la joie en aidant les clients, quels que soient leurs objectifs. J’apprécie particulièrement l’étape de découverte, où j’apprends au sujet du sociétaire, de sa vie et de ses rêves pour créer un plan financier efficace.

Je suis reconnu pour mes solides compétences en communication et mon entregent. Je mobilise toutes mes énergies pour les sociétaires. En qualité de planificateur financier agréé (CFP) ayant fait ses preuves, je suis bien équipé pour guider les sociétaires pour qu’ils réalisent leurs aspirations financières.

FORMATION

J’ai obtenu un baccalauréat spécialisé en administration des affaires (avec distinction, en économie) de l’Université Nipissing. Outre mon titre de CFP, j’ai obtenu les titres de planificateur financier personnel et de spécialiste en investissement responsable.

ACTION CIVIQUE

J’ai fait du bénévolat auprès d’Ami Jeunesse, un organisme qui offre aide et soutien aux enfants francophones et à leurs familles, dans le but de mettre fin à la pauvreté.