Conseiller en patrimoine

Vishesh Pandya, CFP^MD

Conseiller en placement, Patrimoine Alterna

Vishesh.pandya@alterna.ca
647.217.2419

ANTÉCÉDENTS

J’ai commencé à travailler chez Alterna comme conseiller en gestion de patrimoine au début de 2019 et, après une brève pause, je me suis joint à Patrimoine Aviso à titre de conseiller en placement en 2023. Mon expérience dans le secteur comprend aussi le poste de conseiller financier principal dans une banque canadienne de premier plan, où j’ai travaillé avec des clients fortunés, leur prodiguant des conseils financiers holistiques. J’ai travaillé aussi comme représentant principal des services financiers dans une grande banque, où j’offrais des conseils de placement sur mesure, et comme conseiller auprès de l’office d’investissement d’un régime de retraite, où j’offrais des conseils personnalisés et un soutien aux clients qui cherchaient à s’y retrouver dans les prestations de leur régime de retraite.

Ma motivation pour devenir conseiller en placement n’est pas seulement une question de chiffres; il s’agit de donner aux particuliers et aux familles les moyens de transformer leurs rêves en réalité. Je comprends les inquiétudes que l’incertitude financière peut susciter chez eux, ayant consacré ma carrière à les atténuer. Je n’examine pas uniquement les chiffres dans une feuille de calcul, mais j’écoute leurs rêves, je comprends leurs aspirations et je leur assure la tranquillité d’esprit qui découle d’un plan financier bien conçu.

Vous pouvez compter sur des conseils financiers personnalisés, harmonisés avec vos ambitions et vos objectifs. Nous ferons gros plan sur vos priorités, formulerons les stratégies nécessaires, les mettrons en œuvre et procéderons à des examens périodiques pour suivre vos progrès.
Je peux fournir des services de planification du patrimoine en plusieurs langues, notamment en anglais, en hindi et en gujarati.

FORMATION

Ayant fait des études en Inde, j’ai obtenu un baccalauréat en commerce et une maîtrise en administration des affaires. Je suis planificateur financier agréé (CFP).